Как да създам нов процес по въвеждане?

В модула Onboarding администраторите на общността могат да създават процеси. Всеки процес се състои от стъпки, като всяка стъпка включва набор от задачи. Процесите могат да се задават ръчно или автоматично според сегментация.

За да създадете нов процес в модула Onboarding, следвайте стъпките по-долу:

1. Влезте в Humand Admin.

2. Отидете в секцията Onboarding.

3. Кликнете върху "+ Нов процес".

3. Тук трябва да попълните следните секции:

В тази секция трябва да попълните основната информация за процеса:

◦ Име (задължително): името на процеса, което ще се вижда от участниците.

◦ Описание (по избор): кратко описание, което ще се показва на участниците.
Стъпките са групи от задачи, които се стартират в избран от администратора момент. За да създадете нова стъпка, кликнете върху "+ Нова стъпка".

Всяка стъпка представлява набор от действия и задачи, които се активират в определен момент. В този раздел можете да зададете име на стъпката и кога да започне. Имате 3 опции:

• Дата на започване на договора
• Преди датата на започване на договора
• След датата на започване на договора

Освен това можете да активирате известия за стъпката, които да се изпращат до участниците или преките ръководители. След като конфигурирате стъпката, натиснете "Запази", за да я създадете.

След това можете да създадете действия в рамките на стъпката. Действията са елементите, които изграждат всяка стъпка от onboarding-а и могат да бъдат персонализирани задачи или анкети.

Когато създавате персонализирана задача или анкета, можете да направите следното:

• Добавите корица
• Зададете отговорник за задачата (участник или пряк ръководител)
• Добавите описание
• Прикачите файлове
• Зададете срок и напомняния за задачата
• Конфигурирате зависимости между задачите (действието, което създавате, не може да се изпълни, докато не бъде завършено предходното)

Когато създавате анкета, ще се отвори страница, където можете да добавяте въпроси и секции.

Можете да добавяте въпроси от следните типове:

• Текст
• Единичен избор
• Множествен избор
• Оценка
• Файл
• Автоматично попълване
• Без отговор
Третата стъпка е да изберете кой трябва да изпълни създадения процес. Можете да изберете:
- Индивидуален избор: по собствено и фамилно име.
- Избор по сегментация: посочете желаната сегментация и всички хора в нея ще бъдат включени.
- Всички участници: процесът ще бъде зададен на всички участници.
- Освен това, изборите могат да се комбинират.
В тази секция ще прегледате цялото съдържание и настройките на процеса, за да потвърдите създаването му. След като потвърдите прегледа, натиснете бутона "Активирай" и сте готови! Процесът е създаден.