Los flujos de trabajo te permiten automatizar procesos dentro del Portal de servicios: aprobaciones, actualizaciones de estado, tareas de seguimiento y cualquier circuito que requiera varios pasos y responsables.
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Para crear un nuevo flujo de trabajo:
- Ingresa al Panel de Administrador.
- Dentro de la sección Portal de servicios, haz click en Flujos de trabajo.
- Haz click en el botón "+ Nuevo flujo".
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Completa los siguientes campos:
- Nombre (obligatorio): identifica de manera única al flujo dentro de la plataforma.
- Descripción (opcional): sirve para explicar el propósito del flujo y dar contexto al visualizarlo.
- Haz click en "Crear".
Una vez creado, el flujo se genera en estado Borrador y el sistema te redirige automáticamente al Workflow Builder, donde vas a poder configurar el disparador, las condiciones y las acciones del flujo.
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El disparador es el evento que pone en marcha la ejecución del flujo. Cada flujo de trabajo debe tener uno definido antes de poder publicarse.
Importante: un servicio solo puede estar vinculado a un flujo de trabajo a la vez. Si un servicio ya tiene un flujo asociado, no estará disponible para ser seleccionado.
Para conocer cómo configurarlo en detalle, consulta ¿Cómo configurar el disparador de un flujo de trabajo?
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Una vez definido el disparador, puedes agregar los componentes que van a estructurar el flujo:
- Ramas: dividen el flujo en caminos alternativos según condiciones. Consultá ¿Cómo funcionan las ramas en un flujo de trabajo? y ¿Cómo configurar condiciones en una rama?
- Acciones: pasos que el flujo ejecuta automáticamente. Puedes configurar:
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Una vez configurado el disparador y al menos una acción, ya puedes publicar el flujo para que empiece a ejecutarse en producción.
Para conocer los requisitos y el paso a paso, consulta ¿Cómo publicar, activar y desactivar un flujo de trabajo?
Una vez que el flujo está creado y configurado, estará listo para ejecutarse automáticamente cada vez que un colaborador inicie el servicio asociado.