No módulo de Onboarding, os administradores de uma comunidade podem criar processos. Cada processo será composto por etapas, sendo que cada etapa será um conjunto de tarefas. Os processos podem ser atribuídos manualmente ou automaticamente, de acordo com a segmentação.

Para criar um novo processo no módulo de Onboarding, deves seguir os passos indicados abaixo:

1. Acede ao Humand Admin.

2. Vai à secção de Onboarding.

3. Clica em "+ Novo processo".

3. Aqui deves preencher as seguintes secções:

• Nesta secção deves preencher a informação básica do processo:
  
  ◦ Nome (obrigatório): nome do processo que será apresentado aos colaboradores.
  
  ◦ Descrição (opcional): breve descrição que será apresentada aos colaboradores.
  
  
   
   

• As etapas serão agrupamentos de tarefas que serão ativadas num momento escolhido pelo utilizador administrador. Para criar uma nova etapa, clica em "+ Nova etapa".
  
  
  
  Cada etapa será um conjunto de ações e tarefas que serão ativadas num determinado momento. Nesta aba podes indicar o nome da etapa e o momento em que queres que comece, existindo 3 opções:
  
  • Data de início do contrato
  • Antes da data de início do contrato
  • Depois da data de início do contrato
  
  Também é possível ativar o envio de notificações sobre o início da etapa aos colaboradores ou chefes diretos. Depois de configurares a etapa, clica em "Guardar" para finalizar a criação.
   

  

  De seguida, podes criar ações dentro da etapa. Os tipos de ação disponíveis são:

  • Tarefa personalizada: uma tarefa simples, com descrição e ficheiros anexos opcionais.
  • 👉 Como associo um questionário a uma tarefa?
  • 👉 Como envio inquéritos de experiência durante o processo de Onboarding?
  • 👉 Como crio um formulário PDF em Onboarding?
  • 👉 Como crio a ação Assinar documento em Onboarding?
  • 👉 Como solicitar documentos nas tarefas de Onboarding?
  

  Seja qual for o tipo de ação, também podes: adicionar uma imagem de capa, atribuir um responsável (colaborador ou chefe direto), adicionar uma descrição, anexar ficheiros, definir prazo e lembretes, e configurar dependências entre tarefas (a ação que estás a criar não poderá ser realizada até que outra ação anterior esteja concluída).

• O terceiro passo consiste em selecionar quem terá de realizar o processo criado. Podes escolher:
   

  • Seleção individual: por nome e apelido.
  • Seleção por segmentação: indica-se a segmentação pretendida e todas as pessoas pertencentes a essa segmentação serão atribuídas.
  • Todos os colaboradores: o processo será atribuído a todos os colaboradores.
  • Também é possível combinar as seleções.
    
     

  
   

• Nesta secção será revisto todo o conteúdo e configuração do processo para confirmar a sua criação. Depois de confirmares a revisão, clica no botão "Ativar" e já está! O processo foi criado.
  
  
   
   

Depois de criado o processo, terás a opção de:

• Editar
• Pausar
• Duplicar
• Atribuir responsáveis
• Ver o relatório
• Eliminar